贾跃亭的大逆转真的来了? FF提交上市文件了

• 2021-04-07 11:45:05 来源： 中国基金报

贾跃亭的大逆转真的来了?

美国本地时间4月5日，贾跃亭创立的电动汽车公司Faraday Future(法拉第未来，下简称“FF”)在美国证监会正式提交S-4上市文件。

S-4文件的提交标志FF预计二季度登陆纳斯达克进入倒计时。法拉第未来将以股票代码“FFIE”在纳斯达克上市。

FF最快或将于5月登陆纳斯达克

今年1月28日，FF与特殊目的收购公司(SPAC) Property Solutions Acquisition Corp. (以下简称 "PSAC")双方就已达成业务合并最终协议。本次合并交易大约为FF提供约10亿美元(约合64.67亿人民币)的资金，其中包括PSAC以信托形式持有的2.3亿美元现金(假设不赎回的条件下)，以及以每股10.00美元的价格超额认购7.75亿美元完全承诺的普通股PIPE。

普通股PIPE包括来自美国、欧洲和中国的超过30家长期机构股东。PIPE基石投资人包括中国排名前三的民营汽车主机厂和长期机构投资股东。

交易完成后，新公司估值约34亿美元;合并后的公司将被命名为Faraday Future Inc.，并将以新的股票代码“FFIE”进行交易。

美国时间4月5日，即将与PSAC完成合并交易并以股票代码“FFIE”在纳斯达克交易的FF正式向美国证监会提交S-4上市文件。

根据S-4文件显示，FF已经通过了2020年的财务审计，这标志着FF过往的债务等负面因素已经从审计和财务层面全部厘清。

作为美国证监会企业挂牌上市流程中最重要法律登记文件，S-4文件的提交标志FF预计二季度登陆纳斯达克进入倒计时，上市交易流程或将在5月份之内完成。该文件显示，法拉第未来预计在2022年交付首批量产电动车，并预计在2025年累计交付超45万辆。

贾跃亭债权人或成FF股东

据了解，法拉第未来的创始人、合伙人、首席产品及用户生态官贾跃亭曾于2019年在美国提交个人破产重组申请。而本次提交的S-4文件中也提到了，贾跃亭将其个人资产通过债权人信托的方式转让给债权人，让债权人成为FF的股东。

根据近此次上市交易的人士透露：“这次S-4文件披露了FF的供应商信托和债转股模式，许多核心供应商都很看好FF的未来发展，于是通过FF独有的供应商信托持股计划将债权转变为股权。”

也就意味着，FF此次将供应链和自身整合在了一起，打破了电动车行业供应链上下游的传统关系模式，并摆脱了之前的债务包袱，保障了FF后续的研发等流程的正向运转。

S-4文件显示，FF原有股东以及债权人(通过债转股)将在交易后继续占有公司213,176,594股股票，股权比例达66%。

多家资本“砸进”FF

近日，贾跃亭在美创办的电动车企法拉第未来在上市前夕再次获得1亿美元债权融资，贾跃亭表示：这笔资金将助力FF提前启动汉福德工厂的生产准备工作，同时也将加速FF中国业务落地。

除此之外，FF也获得许多资本的青睐。在2021年1月29日，吉利控股集团发布公告，公司与FF签署框架合作协议，“双方计划在技术支持和工程服务领域展开合作，并探讨由吉利与富士康的合资公司提供代工服务的可能。同时作为财务投资人，吉利控股集团还参加了Faraday Future SPAC上市的少量投资”。

去年12月14日，法拉第未来(Faraday Future)在国内珠海注册成立了一家新公司，法法汽车(珠海)有限公司，注册资本高达2.5亿美金，由FF Hong Kong Holding Limited(FF香港公司)全资控股。据FF内部人士透露，新公司成立主要是为了在国内开展新的业务，寻求资源，打好各方关系，为FF中国业务落地打前站。

除了资本入局外，多家科技巨头先后与FF达成合作协议，其中就包括，US Hybrid Corporation (美国混合动力公司)、飞利浦知识产权与标准公司(Philips Intellectual Property & Standards)、Mivolt、全球视觉计算技术行业领袖顶级自动驾驶技术平台供应商Nvidia(英伟达)等等。

FF91已开始接受预订

据悉，FF的旗舰车型FF91在国内的售价将在200万元以上。记者注意到，FF91目前已开始接受预订，订金为5万元，全额可退。

用户提交FF91预约申请后，在车辆生产之前，法拉第未来会与用户联系，对车型进行个性化定制及选配，并签署相应的车辆销售合同。在签署车辆销售合同前，用户可随时取消预订，订金将全额返还。按照计划，FF的旗舰电动车型FF91预计将在2022年上半年上市销售

除开发完成首款车型FF 91，第二款车型FF 81的产品定义已经完成，研发工作也在积极推进。未来5年，FF的B2C乘用车规划将包括 FF 91系列、FF 81系列和 FF 71系列。

FF 预计，未来5年销量将超过40万辆，其首款旗舰车型 FF 91在1月已获得超过1.4万辆订单。

FF任命9名全球董事会成员

在提交S-4文件前夕，FF也有一个大动作引人注目，即任命了9名全球董事会成员。4月1日，贾跃亭在社交平台转发FF微博消息并配文称，“恭喜FF九名全球董事会成员。他们跨领域跨学科的专业能力和丰富的行业积累将帮助FF实现使命和战略目标，并助力FF 91按时、高品质交付，为用户和股东创造最大价值。”

据悉，3月31日，FF官方微博发布消息称，FF任命9名全球董事会成员，将在与PSAC的合并交易完成后生效。新董事会将由包括科技、汽车、金融、政府和监管、交通和能源等不同行业的专家组成。包括FF全球首席执行官Carsten Breitfeld(毕福康)、现任FF董事会成员Brian Krolicki、Matthias Aydt、Christine Harada、Lee Liu(刘辉)、Sue Swenson、Jordan Vogel、Scott Vogel和Bob Ye(叶青)。

贾跃亭招兵买马的动作也早有预兆，3月17日，FF宣布原奇瑞捷豹路虎副总裁陈雪峰出任FF中国区CEO，并向FF全球CEO毕福康(Dr.Carsten Breitfeld)直接汇报。

公告发出当天，贾跃亭亲自转发微博，表示欢迎他能够加入“FF英雄联盟”，助力FF汽车汽车在中国市场量产落地。

据了解，陈雪峰于2002年开始步入汽车产业，先后在长安福特、长安马自达、福特亚太设计中心和奇瑞捷豹路虎任职。

FF彼时还表示，正在全力推进代表极智科技奢华品牌基因的FF 91交付相关准备工作以及中国业务的全面落地。“陈雪峰的加盟，将提速FF 91登陆中国市场，也将极大利好FF中美双主场战略的落地。”

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